数字钥匙通过BLE（蓝牙）、NFC、UWB等不同通信技术，将智能手机、NFC智能卡、智能手表和智能手环等智能终端设备变成车钥匙，从而实现无钥匙进入和启动、为他人远程钥匙授权、个性化的车辆设置等便捷功能，实现更加安全的钥匙管理及更加舒适方便的用车体验，未来还将融入智慧出行大生态。

佐思汽研通过《2021年汽车数字钥匙研究报告》，对数字钥匙市场、供应商、主机厂等层面进行梳理总结，并对未来趋势进行展望。

趋势一2022-2025年数字钥匙市场规模将保持快速增长

佐思汽研数据显示，2021年中国乘用车数字钥匙装配量超过200万，同比增长243%；装配率为10.9%，比上年增加7.5个百分点。受芯片供应影响，2021年汽车数字钥匙装配量比预期要少，未来随着芯片供应趋稳，数字钥匙装配量也会快速上涨。预计2025年汽车数字钥匙装配量将达784万，平均增长38%；装配率达到30%，平均每年保持5个百分点的增长。

2020-2025年中国乘用车数字钥匙装配率

来源：佐思汽研

从装配量来看，中国乘用车数字钥匙装配量最大的品牌是比亚迪，其次为特斯拉，两者市场占比合计34.6%。从装配率来看，特斯拉、岚图、高合、蔚来等新势力品牌已实现100%装配。

2021年中国乘用车数字钥匙装配量TOP10品牌

来源：佐思汽研

趋势二：蓝牙在未来一段时间内仍是数字钥匙主流方案

2021年中国数字钥匙量产方案中，蓝牙钥匙以64.2%的占比成为最主要方案。此外，蓝牙+NFC、蓝牙+密码钥匙等融合方案也正逐渐被车企应用。现阶段无论是单独模块还是融合方案，蓝牙已成为目前最主流的数字钥匙通信技术。

2020-2021年中国乘用车数字钥匙主要类型（装配量占比）

来源：佐思汽研

蓝牙主要优势在于：

①全球化标准，只需开发一个应用平台就已足够；

②所有蓝牙功能都可以连接到汽车的一个主控设备，降低了复杂度和成本；

③蓝牙支持双向通信，省去了专用工具，降低了开发复杂性和成本；

④蓝牙可以实现比现有RF解决方案更高的安全性；

⑤可直接将智能手机等设备轻松连接到汽车。

未来，无论是数字钥匙，还是自动驾驶、智能座舱的功能开发，蓝牙都将发挥越来越大的作用，在数字钥匙方案中也继续占据主体地位。

趋势三UWB方案开始上车

2022年，市场将迎来UWB钥匙的量产装配。宝马将在 2022 款车型引入基于苹果超宽带（UWB）技术的“增强版数字车钥匙”；蔚来也将在2022年交付的ET7和ET5配备UWB数字钥匙，以实现厘米级高精定位。此外，三星也正与宝马、奥迪、现代、福特等车企进行基于UWB技术的合作。

UWB具有定位精度高、传输速率高、安全性高、功耗较低等优势，能够满足用户在不同场景下的无线连接需求。尤其在安全性方面，UWB超宽带技术能够较好地杜绝中继攻击（relay attack），避免无线电信号受到拦截或干扰。

由于高精度定位的优势，UWB还将实现在车内的更多应用。

①车辆防盗、自动拖车挂钩、车内乘客监测等（大众&恩智浦研发）

②防盗、无钥匙进入、远程泊车、自动驾驶、微导航、AR-HUD、接近感应、车辆内部探测、雨量感应等（大陆集团研发）

③尾门脚踢、活体检测（清研智行开发）

趋势四：NFC+BLE+UWB的协同方案有望成为主流

将NFC、BLE（蓝牙）、UWB三种方式结合起来，是现阶段数字钥匙的最佳解决方案，无论是远程、近距离，还是网络环境欠佳或者手机关机状态下，都能顺利解锁车辆。三者的主要分工为：使用蓝牙唤醒 UWB，加密传输数据功能；UWB 用于精准定位， NFC则用于手机没电情况下的备用进入方式。目前以NXP为代表的国外供应商，以银基安全为代表的国内方案商都在开发这一方案。

NXP

基于NXP车规级的UWB IC NCJ29D5（B/D），车规级蓝牙SOC KW38，以及车规级的MCU S32K144等核心技术打造的融合方案，能够通过支持NFC的智能手机、遥控钥匙或内含数字钥匙的NFC智能卡解锁并启动汽车。

银基安全

作为汽车前装主流的数字钥匙产品方案商，银基安全在2021年10月主办的全国数字钥匙生态大会上正式发布下一代智能数字钥匙系统，在近场通信模式（蓝牙、NFC、UWB）及远距离通信模式（4G/5G、V2X）等技术整合下，可以实现智能手机和终端的安全连接并控制车辆，完全取代传统的物理钥匙体系，走入钥匙数字化的新时代。系统全面对接智能座舱、车联网、互联网社交平台实现完整的个性化用户体验。

趋势五：数字钥匙在智能出行大趋势下，将承载更多功能

除了无感进入/启动，远程查看/控制之外，数字钥匙在功能和场景上有更多的想象空间。

短期来看，个性化设置、车辆共享、自动驾驶等场景下的C端功能，共享汽车运营、销售&后市场服务、车队管理等B端功能将是挖掘重点。长期而言，在智慧出行大趋势下，数字钥匙将与更多生态打通，承载更多功能。

数字钥匙功能应用趋势

来源：佐思汽研

《2021年汽车数字钥匙研究报告》目录

本报告共210页

一、汽车数字钥匙概述

1.1 汽车钥匙发展历程

1.2 汽车数字钥匙概述

1.3 数字钥匙应用领域

1.4 数字钥匙主要优势

1.5 数字钥匙发展历程

1.6 数字钥匙标准规范

1.6.1 车联网联盟(CCC)

1.6.2 FiRa联盟

1.6.3 信安委：数字钥匙的安全要求

1.6.4 IIFAA：数字钥匙技术规范

1.6.5 智慧车联产业生态联盟（ ICCE ）

二、汽车数字钥匙市场现状

2.1 无钥匙进入&启动系统

2.1.1 无钥匙进入&启动系统概述

2.1.2 装配量&装配率

2.1.3 主要品牌&车型分布

2.2 数字钥匙

2.2.1 装配量&装配率

2.2.2 主要品牌&车型分布

2.3 数字钥匙产业链

2.4 供应商数字钥匙方案

2.5 主机厂数字钥匙方案

三、汽车数字钥匙细分市场

3.1 蓝牙钥匙

3.1.1 蓝牙系统特点

3.1.2 蓝牙钥匙在车内的应用

3.1.3 蓝牙数字钥匙系统构成

3.1.4 蓝牙钥匙装配量&装配率

3.1.5 蓝牙钥匙主要装配品牌&车型

3.2 NFC钥匙

3.2.1 NFC系统特点

3.2.2 NFC数字钥匙系统构成

3.2.3 NFC钥匙装配量&装配率

3.2.4 NFC钥匙主要装配品牌&车型

3.3 UWB钥匙

3.3.1 UWB系统特点

3.3.2 UWB应用领域

3.3.3 UWB在车内的应用

3.3.4 UWB市场空间

3.3.5 UWB产业链

3.3.6 UWB供应商

3.3.7 UWB可提升数字钥匙安全性

3.4 数字钥匙发展趋势

四、汽车数字钥匙系统供应商

4.1 博世

4.1.1 博世：数字钥匙Perfectly Keyless

4.1.2 博世：NFC数字钥匙

4.1.3 博世：UWB数字钥匙Identity Xtended

4.1.4 博世：数字钥匙控制器中国实现量产

4.1.5 博世：联合电子数字钥匙项目获工信部试点

4.2 大陆

4.2.1 大陆：数字钥匙布局

4.2.2 大陆：BLE钥匙乘用车方案

4.2.3 大陆：BLE数字钥匙商用车方案

4.2.4 大陆：BLE数字钥匙租车方案

4.2.5 大陆：NFC数字钥匙

4.2.6 大陆：UWB数字钥匙

4.3 NXP恩智浦

4.3.1 NXP：数字钥匙布局

4.3.2 NXP：NFC+BLE数字钥匙方案

4.3.3 NXP：车规级NFC芯片

4.3.4 NXP：NFC+BLE+UWB数字钥匙方案

4.3.5 NXP：车规级UWB 芯片 NCJ29D5

4.3.6 WPI（世平集团）基于NXP的UWB方案

4.4 ST意法半导体

4.4.1 ST：CCC2.0数字车钥匙方案

4.4.2 ST：NFC数字钥匙芯片

4.4.3 ST：安全芯片ST33-A

4.4.4 ST：车门把手芯片ST25R3920 NFC reader

4.4.5 ST：NFC数字钥匙芯片SPC58

4.4.6 ST：下一代车用电子钥匙NFC读取器IC

4.4.7 ST：NFC数字车钥匙车企客户

4.5 TI德州仪器

4.5.1 TI：BLE数字钥匙

4.5.2 TI：手机即钥匙PaaK系统结构

4.5.3 TI：汽车门禁 Bluetooth®+ CAN 卫星模块

4.6 法雷奥

4.7 电装

4.8 阿尔卑斯阿尔派

4.9 捷德移动安全

4.10 爱迪德

4.11 银基安全

4.12 瓶钵信息

4.13 清研智行

4.14 众望可信

五、主机厂汽车数字钥匙布局

5.1 奔驰

5.1.1 奔驰：智能手机数字车钥匙-介绍

5.1.2 奔驰：智能手机数字车钥匙-系统原理

5.1.3 奔驰：智能手机数字车钥匙-系统组成

5.2 宝马

5.2.1 宝马：数字钥匙简介及发展历程

5.2.2 宝马：数字钥匙方案介绍

5.2.3 宝马：数字钥匙使用方法

5.2.4 宝马：数字钥匙支持机型

5.2.5 宝马中国：数字钥匙装配量与装配率

5.3 奥迪

5.4 现代

5.5 特斯拉

5.6 极星

5.7 比亚迪

5.8 吉利

5.9 广汽新能源

5.10 长安

5.11 理想

5.12 蔚来

5.12.1 蔚来：数字钥匙布局

5.12.2 蔚来：云钥匙

5.12.3 蔚来：NFC钥匙

5.12.4 蔚来：智能手表钥匙

5.12.5 蔚来：UWB智能钥匙

5.12.6 蔚来：数字钥匙装配量与装配率

5.13 小鹏

5.13.1 小鹏：数字钥匙布局

5.13.2 小鹏：数字钥匙跨终端应用

5.13.3 小鹏：数字钥匙安全方案及后期规划

5.13.4 小鹏：数字钥匙装配量与装配率

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