任正非：我们即将进入第四次工业革命

一、国内市场

二、证券要闻

1、财联社：华为创始人兼CEO任正非8月21日、8月26日与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要最新曝光。华为创始人任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象，今天的年青人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年青人星光闪耀。

2、证券时报：9月以来，已有沈阳、南京、大连、兰州、青岛、济南、福州、郑州、合肥、无锡、武汉11个城市全面取消限购；目前北京、上海、广州、深圳等城市依旧存在限购。专家表示，从政策趋势来看，核心城市仍有优化空间，二线城市有望全面取消过去在市场过热阶段出台的限制性政策。一线城市政策调整取决于市场恢复程度，未来有望按照因区施策原则，优化限购政策。

3、国家能源局：截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。1-8月份，全国发电设备累计平均利用2423小时，比上年同期减少76小时。1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元，同比增长46.6%。

4、交通运输部：发布关于做好全面恢复国际邮轮运输有关工作的通知。通知提出，在上海、深圳邮轮港口试点恢复国际邮轮运输的基础上，经商有关部门，决定自本通知发布之日起，全面恢复进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输。

5、每日经济新闻：据报道，监管将对银行渠道保险的保险手续费率进行下调。至于下调幅度，有业内人士表示，可能会从目前的40%下降至14%，降幅超过六成。多位银行内部人士确认上述消息。

6、澎湃新闻：9月20日，第八届华为全联接大会将在上海开幕，大会以“加速行业智能化”为主题。这场为期三天的会议，被视作进一步了解华为最新科技成果和未来发展方向的契机，大会各类峰会、主题演讲涉及制造、教育、医疗、金融等16大行业；从技术上看，囊括华为云、数据存储、F5G（第五代固定网络）、昇腾AI计算产业等15个领域。

7、财联社：金融监管总局近日发布《关于加强车险费用管理的通知》。《通知》一共12条举措，分别从加强车险费用内部管理、持续健全商车险费率市场化行程机制、加强车险费用监督、明确职责分工四方面严控车险费用管理。

8、第一财经：利率“切换”的首月，保险业的保费变化十分明显。根据同业交流数据显示，1-8月份，行业银保渠道期交新单保费为3704亿元，同比增加57%。但是，行业8月银保渠道新单期交保费仅82亿元，同比减少60%，对比7月或者上半年，8月保费下滑的比较严重，预定利率上限3.5%等传统寿险产品的停售是主要原因。

9、证监会：就金帝股份上市首日战略投资者出借证券有关事宜答记者问。根据目前核查情况，相关融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。我会对战略投资者出借证券行为严格监管，明确要求相关主体不得通过任何方式变相减持、不得通过任何方式合谋进行利益输送，一旦发现将依法严肃处理。

10、瑞银中国：瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示，在一系列超出投资者预期的政策支持下，近期看到部分宏观数据触底；地缘政治紧张局势也有所缓和。但股价依然疲软。基本面和股价表现之间的分化可能由情绪低迷所致，需要时间才能扭转；不过分析显示，基于某些指标，市场可能已经触底。

三、事件驱动掘金【三大报题材汇总】

1.9月19日，国际大学生程序设计竞赛 (ICPC)官网披露了华为创始人兼CEO任正非与ICPC基金会及金牌获得者的谈话纪要。任正非表示，我们即将进入波澜壮阔的第四次工业革命，其规模之大不可想象，基础就是大算力。——算力：拓维信息(sz002261)$ 、$神州数码(sz000034)$ 、$常山北明(sz000158)

2.外交部表示，第三届“一带一路国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办，活动包括开幕式，互联互通、绿色发展、数字经济三场高级别论坛。截至目前，已经有110多个国家的代表确认与会。中方将就高峰论坛的筹备工作同“一带路”的合作伙伴保持沟通。——数字经济：特发信息(sz000070)、东信和平(sz002017)

3.据报道，英特尔公司推出用于下一代先进封装的玻璃基板，称这一“程碑式的成就”将重新定义芯片封装的边界，能够为数据中心、人工智能和图形构建提供改变游戏规则的解决方案，推动摩尔定律进步。。英特尔声称，下一代玻璃基板最初将用于需要较大尺寸封装的应用，如涉及数据中心和人工智能的商业方面。该公司预计将从2025年后开始提供完整的玻璃基板解决方案，并有望在2030年之前在封装上实现1万亿个晶体管。——芯片封装：沃格光电(sh603773)$ 、$东旭光电(sz000413)

4.在以“知识产权支持全面创新”为主题的第十二届中国知识产权年会上，国家知识产权局局长申长雨表示，下一步国家知识产权局将着力推动以下工作：着力加大知识产权制度供给，配合加快完成专利法实施细则修改，加快推动商标法及其实施条例、集成电路布图设计保护条例的修订，持续推进地理标志统一立法，建立大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护规则，更好发挥知识产权制度激励创新的基本保障作用。——知识产权：中国科传(sh601858)$ 、$数字认证(sz300579)

5.据媒体报道，近日，紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司刘瑛博士团队，联合华南理工大学陈宇教授团队，研发了一种含铯元素的新材料，可使固体氧化物电解水制氢的产氢速率较传统电解水制氢技术得到较大提升，有望为氢能高效低能耗制取提供新路径。这一成果，日前发布在国际能源学类期刊《美国化学学会能源快报》上。——氢能：紫金矿业(sh601899)、华电重工(sh601226)

6、9月19日上午，由中国循环经济协会和宜宾市人民政府主办的“以竹代塑”标准化工作推进会在宜宾市兴文县举行。会上，中国循环经济协会“以竹代塑”标准化工作组正式揭牌成立；中国循环经济协会与兴文县人民政府签署战略合作协议，并发布“以竹代塑”标准化体系框架及首批“以竹代塑”标准建议名单，体系分为基础通用、日用品、工业生产、建材家具、其他等类别，建议名单涉及竹浆纤维、全竹浆食品包装原纸、竹编安全帽、竹基复合压力管道等内容。——以竹代塑：宜宾纸业(sh600793)$ 、$裕同科技(sz002831)

7、据券商调研统计，招聘数据更新显示，9月4日至9月10日，企业新增招聘帖数为18.98万个，新增招聘公司数为5.97万个，分别恢复至2019年的98.04%和90.75%。8月份，boss直聘、前程无忧、智联、猎聘等网站新增招聘职位数分别为1836万、428万、684万、365万个。——人力资源：北京人力(sh600861)$ 、$科锐国际(sz300662)

四、周二舆情热度。

①存储芯片-德邦电子：DRAM颗粒行情普涨预示下行周期有望提前结束，涨价周期启动在即（兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、万润科技等）；

②星闪联盟-华为首款星闪平板HUAWEI MatePad Pro 13.2"和手写笔将于9月25日发布（创耀科技、泰凌微、荣联科技、高鸿股份、数码视讯等）；

③东北振兴-国资委：加强在东北地区战略性新兴产业布局，深度参与东北地区基础设施建设，服务共建“一带一路”，助力打造对外开放新前沿（龙江交通、哈空调、吉林高速、龙建股份、哈投股份等）；

④电力-9月18日，国家发展改革委、国家能源局关于印发《电力现货市场基本规则（试行）》的通知，该政策为我国首个电力现货市场基本规则（青达环保、龙源技术、晋控电力、皖能电力、华能国际等）；

⑤烧碱-开源化工：需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行（氯碱化工、新疆天业、世龙实业、中泰化学、滨化股份等）；

五、重要公告集锦

【重大事项】

铭科精技：近期公司下游客户赛力斯的AITO问界新M7上市并开启交付

张江高科：拟3.53亿元转让数讯信息28.96%股权

百亿减肥药概念股翰宇药业签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同

隆基绿能：拟39.15亿元投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目

我乐家居：将进一步加强提请股东不断提高法律法规意识

【并购重组】

海大集团：终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项

【增持减持】

海联金汇：拟以3亿元-6亿元回购股份

君实生物：拟以3000万元-6000万元回购公司股份

毕得医药：实际控制人拟共同以500万元-1000万元增持公司股份

【其他事项】

招商轮船：集装箱新船交付

三生国健：SSGJ-611获得药物临床试验批准通知书

金达威：子公司辅酶Q10改扩建项目取得环评批复

恒瑞医药：子公司两款产品获得药物临床试验批准通知书

交建股份：联合体中标8.74亿元施工项目

云海金属：9月20日起证券简称变更为“宝武镁业”

中伟股份：与AL MADA签署合资协议

华天酒店：拟受托管理阳光酒管80%股权

高能环境：中标7497万元长春市固废处理项目

宏昌电子：子公司与比亚迪供应链公司签订《汽车零部件生产性物料采购通则》

哈空调：公司股票交易异常波动期间无涉及热点概念

康为世纪：全资子公司产品获得二类医疗器械注册证

中持股份：控股子公司中标1.1亿元施工项目

特一药业：公司药品尼群地平片首家通过一致性评价

北京利尔：拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区

金智科技：中标2299.69万元智慧能源相关项目

百济神州：百济神州瑞士与诺华签署共同终止和释放协议

赛福天：签订单晶N型TOPCon电池片销售合同

沃森生物：13价肺炎结合疫苗获印度尼西亚2p+1免疫程序Ⅲ期临床试验批件

晶方科技：计划调整投资项目股权

中国天楹：签署100MWh重力储能项目合作协议

秦川机床：子公司拟投建高档数控机床工业园项目

龙净环保：拟与中广核设合资公司 开发建设拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目

双环科技：拟与国电投荆楚能源有限公司签订合作意向协议

东方财富：签署最高额保证合同

东北制药：拟在阿曼苏丹国投资组建一家医药企业

六、操作策略

市场低迷，持续低迷，深圳和创业板都一度新低。马上要小长假了，资金似乎都对节前的不抱期望。但往年的国庆前也不是没有过行情，对于短线资金来说，只要有题材和主流出现，进场就是两秒钟的事情。

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